紫金矿业子公司拟要约收购澳洲矿企
http://www.31cu.cn2013-04-18上海证券报

  紫金矿业今天公告,控股子公司诺顿金田4月17日与卡尔古利矿业有限公司(与诺顿金田同为澳大利亚上市公司,股票代码“KMC”)签署收购执行协议,诺顿金田拟通过友好场外要约方式,收购KMC全部已发行股份,要约代价为每1股KMC股票换0.054股诺顿金田股票和0.054份诺顿金田期权(该期权的行权时间为2015年4月30日或之前,行权价格为0.27澳元)。

  诺顿金田同时拟发出要约,收购KMC所有已上市期权以认购KMC股票(该期权的行权时间为2014年5月30日或之前,行权价格为0.25澳元),其代价为每1份KMC上市期权换0.024份诺顿金田期权。

  根据诺顿金田股票90天成交量加权平均价格(0.18澳元)和诺顿金田期权独立估值(每份0.0316澳元),本次要约价格比2013年4月15日(包括当日)前三个月KMC股票成交量加权平均价格溢价55%。因此,在没有更优报价的前提下,KMC全体董事一致推荐其股东接受本次要约。若按收购KMC的100%股权和100%上市期权计,诺顿金田本次需发行7027万股新股、7253万份期权,价值约1493万澳元。

  资料显示,KMC是一家在澳大利亚注册的初级黄金矿业公司,其主要资产为拥有100%权益的位于卡尔古利区域的布兰特(Bullant)金矿项目。该项目在诺顿金田Paddington选厂西28公里,拥有黄金资源量为43.12万盎司,品位为3.76g/t;储量为4.04万盎司,品位为4.5g/t。

  截至2012年12月31日,KMC总收入为16.86万澳元,税后亏损315.67万澳元,总资产为953.29万澳元,总负债为291.28万澳元,净资产为662.01万澳元。KMC已发行股份总数为13.01亿股,已发行的期权总数为1亿份,其中已上市的期权总数为9401万份。

  本次交易完成后,诺顿金田的股份总数合计为9.32亿股,紫金矿业持有诺顿金田的股权比例从约89.15%下降为82.43%,KMC股东持有诺顿金田的股权比例约为7.54%。若上述期权全部被行使,诺顿金田的股份总数为10.04亿股,紫金矿业持有诺顿金田的股权比例约为76.48%,KMC股东持有诺顿金田的股权比例为14.22%。

  本次交易完成后,诺顿金田的股份总数合计为9.32亿股,紫金矿业持有诺顿金田的股权比例从约89.15%下降为82.43%,KMC股东持有诺顿金田的股权比例约为7.54%。若上述期权全部被行使,诺顿金田的股份总数为10.04亿股,紫金矿业持有诺顿金田的股权比例约为76.48%,KMC股东持有诺顿金田的股权比例为14.22%。

  公司高管在接受记者采访时表示,拟收购的矿山目前处于亏损状态,因此,收购价格与国内的同类收购相比较低。如果单独经营,肯定会继续亏损,但KMC布兰特金矿项目与诺顿金田现有地采矿区在地理位置上非常接近,具有协同效应,收购完成后两个矿区将连成一片,既可以增加诺顿金田黄金产量,又可通过规模效应降低生产成本。因此,本次收购符合两家公司及股东的利益。

文章关键字: